金沙江19.3億美元貸款額度分配方案浮現
文章來源:恒光電器
發布時間:2015-08-18
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路透香港報道，GO Scale Capital的19.3億美元貸款案額度分配方案已經浮現。這筆融資將支持GO Scale Capital以28億美元收購飛利浦旗下照明事業的80%股份。
中國銀行是唯一的牽頭行兼簿記行、承銷行，ROSH認證，道路照明，LED射燈，將承貸16.1億美元。中國進出口銀行承貸1.20億美元。交通銀行及荷蘭合作銀行分別提供7,500萬貸款。美銀美林承貸5,000萬美元。中銀擔任額度代理行。
本案已在7月29日簽約。這筆貸款包括A部分的13.3億美元七年期定期貸款、B部分的2.5億美元七年期定期貸款和一筆3.5億美元五年期循環貸款。只有定期貸款的部分是銀團聯貸。
銀行利率為較倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼330個基點。定期貸款的最高收益為90個基點。
飛利浦表示，戶外照明， led質量，3c認證，產業資訊，這筆收購對其照明業務估值為33億美元，國內資訊，恒光電器,照亮您的生活，綠色照明，設計，包括債務在內。并購的業務包括汽車照明部門和Lumileds LED制造部門。
倫敦Zaoui & Co是Go Scale Capital這筆并購交易的顧問，摩根士丹利是飛利浦的顧問。
Go Scale Capital以往投資項目包括美國電動車電池生產商波士頓電池(Boston Power)和一家中國電動車公司新大洋機電集團。
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