七月led產業大事紀：“不確定與確定”

文章來源:恒光電器

發布時間:2013-10-22

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 七月流火，七月的照明市場也看點多多，似乎成了一個承上啟下的轉折點。

 

　　先是歐司朗宣稱“單飛”;再是山西省行政村街道亮化工程二十億大單讓九百家企業焦心，“聯合體”一度也成了網上熱詞;經營狀況不錯的瑞豐也公告擴產并聯手TCL;則放話說今年LED營收將超10億;再看木林森這邊在國內做著低價槍手，恒光電器，那邊又托舉著“光源世家”在臺灣熱銷;各種整合收購和投資也仍是不斷，洲明收購，美的復出，勤上入韓，首爾下揚州，各家你來我往，照明方案，好不熱鬧，LED照明企業，2013年的七月似注定與寂寞無緣。

 

　　從TCL、瑞豐到三安

 

　　先說歐司朗單飛，“我們的全資子公司歐司朗正式告別西門子大家庭，從1919年結緣入股，恒光，到1978年全盤接管，我們已和歐司朗結伴走過近一個世紀。但為了彼此更簡潔、更專注的明天，我們決定讓它單飛。”西門子的官方微博上如此寫道。可以看到，歐司朗單獨上市后，將可獲得更充足的資金和更靈活的組織結構，也預示著歐司朗將加大對中國市場拓展的力度，——沒有了西門子的大樹依靠，同時也脫離了西門子的“官僚體系”，Osram，天高任鳥飛。

 

　　再來看TCL集團、瑞豐光電與臺灣璨圓光電的聯手，7月17日，瑞豐光電公告稱，三家將共同斥資2億元，在廣東省惠州市成立合資LED公司。

 

　　在筆者看來，成立合資公司或許是以TCL為主導 (TCL 以貨幣資金 10,200 萬元出資，占 51%)：整體看來，上半年背光形勢不錯(而TCL不及創維和海信的毛利率更高，后兩家電視背光模組的自供比例更高)，未來照明又將成為TCL主要戰略之一，因此此番合作從某種角度似可看作TCL開始整合自己上下游供應鏈的舉措。

 

　　再看三安，七月，與三安有關的新聞一是再獲地方政府補貼5000萬，一是兆馳5億大單有意花落三安，再有就是臺媒的報道：“中國大陸led芯片龍頭廠商三安光電，總共149臺MOCVD，目前已經量產機臺已達9成以上，利用率也超過8成。受到大陸地方政府補貼縮水，三安在大陸龍頭地位逐漸穩定，2013年三安開始擺脫市場價格破壞者角色，產品價格轉趨穩定”， “而大陸二線廠如德豪潤達等同樣效法祭出砍價搶單策略，雖整體產能利用率仍偏低，且搶不到高階晶粒訂單，但在中低階產品仍有價格破壞威脅。”

 

　　三安，開始從最初的“挖角者”“價格破壞者”和“獲政府補貼者”質疑評說中向支撐產業發展的“大公司”方向蛻變，再加上前一段與下游照明廠商結盟(與珈偉股份合資，總投資超10億元)，恒光，并將美國流明收入囊中(求專利)，同時再開二期擴張，一系列動作都可看到其向上拉沖的姿態和信心，近期也有一國際大廠聲稱“去了廈門”，并表示國內芯片企業雖然在大功率上尚未過關，但在中低功率已經有了不錯的表現。三安，但愿一路走好。

 

　　而七月，對于參與山西省行政村街道亮化工程(設備及安裝)采購項目的九百家企業來說，則可說有如選美般令人激動不安了，結果是共47個包，47家企業中標，中標者，幾千萬的單子到手盡可偷著樂，下半年不愁了。

 

　　再看，亞明，史福特，聯創等名列其中，卻不見當地企業如光宇的影子，且“聯合體”這個詞出現的頻率頗多，恒光電器，或許，只有招標者更熟悉這其中的底子，至于如何“聯合”在一起，外人是不知的。也有企業高管在自己的微博上索性以“博”明志：我們沒有政府關系，也不經營 “關系”，在市場上競爭全憑自己的實力，照明產品，“走著瞧”。

 

　　營收和利潤的較量

 

　　“2013，營收會成長、獲利仍待考驗”，晶元光電董事長李秉杰對2013年LED產業如此評說(且表示晶元光電有望在今年轉盈)，隨著七月一份份中報業績發出，這一觀點被更多印證。

 

　　其中較為搶眼的還是瑞豐，瑞豐光電發布2013 年半年度業績預告，預計2013上半年盈利2387 萬元–2785 萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長20%—40%。“2013 年上半年，中大尺寸背光市場得益于 LED 液晶電視的普及同比快速增長，而照明市場亦隨著商業照明的爆發和室內照明的啟動走出困境，”報告中表示。

 

　　同時，瑞豐光電7月5日公告稱，公司擬投入自有資金用1.83億元于SMD LED擴產項目。

 

　　而增量不增收的企業顯然占了“主流”，鴻利光電上半年營業收入同比增長20%到30%，凈利潤同比下降25%到35%。乾照光電上半年營收同比增加10%到20%，凈利潤同比下降15%到25%。

 

　　相對于中上游企業的利潤下降，下游企業則顯得較為豐盈，長方照明中報業績預告顯示，公司上半年凈利潤同比增長1.8%到27.3%。

 

　　關于降價的拍案驚奇

 

　　“價格下半年應該降不了多少，但量一定會倍增。按目前材料和人工，有的價格已觸底了， 甚至有的企業為搶渠道己在虧本以產品代動渠道建設，”一位照明企業負責人如此說道。

 

　　價格降不了多少，但還是讓人擔心。飛利浦在7月15日宣布，在臺灣推出新一代led燈泡系列，其7瓦LED燈泡相較于飛利浦去年6瓦LED燈泡價格足足降價2成，下半年，大廠的價格還會再降么?誰說得準。這更好像是樓上的另一只靴子，在扔與不扔之間，讓樓上樓下共同享受糾結，或許只是樓下更繃緊了神經。

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